((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails et d'éléments de contexte)
Vista Outdoor VSTO.N a rejeté lundi l'offre finale de rachat de 3,2 milliards de dollars de la société d'investissement MNC Capital, estimant qu'elle sous-évaluait l'entreprise, et a déclaré avoir accepté une offre plus élevée de Czechoslovak Group (CSG) pour son unité de munitions.
Ce dernier développement vient s'ajouter à une saga de plusieurs mois pour la société mère de Federal Ammunition et Remington Ammunition, dans un contexte de hausse de la demande de fournitures militaires depuis l'escalade du conflit russo-ukrainien en 2022.
MNC Capital, dont les offres précédentes ont toutes été rejetées par Vista en faveur de son plan de séparation des activités, avait augmenté son offre à 42 dollars par action, contre 39,50 dollars à la fin du mois dernier.
Mais Vista a déclaré que l'offre de MNC Capital ne serait pas plus favorable à ses actionnaires qu'un accord avec CSG pour son unité de munitions, Kinetic Group.
"Vista Outdoor s'est engagé de manière intensive avec MNC Capital depuis la prise de contact initiale de MNC en septembre 2022 ... . Malgré ces efforts, l'indication finale de MNC sous-évalue considérablement Vista Outdoor dans son ensemble et en particulier l'activité de matériel de performance Revelyst ", a déclaré la société dans un communiqué.
MNC Capital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
La société de défense CSG, basée à Prague, a augmenté le prix d'achat de l'opération proposée pour racheter Kinetic Group de 100 millions de dollars pour le porter à 2,1 milliards de dollars, a déclaré Vista.
Lors de la conclusion de l'accord avec CSG, les actionnaires de Vista recevront une action ordinaire de Revelyst et 21 dollars en espèces, contre 18 dollars offerts en juin.
Vista s'attend maintenant à ce que l'accord avec CSG soit conclu ce mois-ci, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire prévue pour se tenir virtuellement le 23 juillet.
En juin, Institutional Shareholder Services avait recommandé aux actionnaires de Vista de s'abstenir de voter sur un projet de fusion lors de l'assemblée extraordinaire et d'attendre un meilleur accord pour l'ensemble de la société.
La vente de Kinetic Group à CSG a reçu l'approbation réglementaire d'un comité interagences du gouvernement américain.
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